레이어팝업 닫기

자격증 Course

금융보험학과 페이스북 금융보험학과 트위터 금융보험학과 카카오스토리 금융보험학과 네이버밴드 금융보험학과 카카오톡 현재 페이지 인쇄

파생상품투자권유자문인력

투자자를 상대로 파생상품, 파생결합증권 및 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자

※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능

신용분석사

금융기관의 여신관련 부서에서 기업에 대한 회계 및 비회계자료 분석을 통하여 종합적인 신용상황을 판단하고 신용등급을 결정하는 등 기업신용 평가업무를 담당하는 금융전문가. 이러한 직무를 수행하기 위해서는 기본적인 회계지식은 물론 재무분석, 현금흐름분석 등 신용분석에 필요한 지식과 종합적인 신용평가를 할 수 있는 실무처리능력이 요구됨. (자료 : 금융연수원)

보험계리사

보험은 대수의 법칙과 수지상등의 원칙등 보험수리적 원리에 기초하여 성립된 제도로서, 이러한 보험수리와 관련된 제반업무를 수행하는 자가 보험계리사이며 수행하는 업무는 다음과 같음.

  • 보험료 및 책임준비금 산출방법서의 작성에 관한 사항
  • 책임준비금, 비상위험준비금 등 준비금의 적립과 준비금에 해당하는 자산의 적정성에 관한 사항
  • 잉여금의 배분, 처리 및 보험계약자 배당금의 배분에 관한 사항
  • 지급여력비율 계산중 보험료 및 책임준비금과 관련된 사항
  • 상품공시자료중 기초서류와 관련된 사항 (자료 : 보험개발원)

자산관리사

고객의 재무설계와 투자규모 및 투자성향을 분석하여 고객별로 종합적인 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나, 고객으로부터 투자일임을 받아 고객별로 투자자산을 운용하고 관리하는 업무를 수행하는 증권전문인력. 증권회사에서 랩어카운트(Wrap Account)업무를 수행하기 위해서는 한국증권업협회에서 주관하는 금융자산관리사(FP) 자격을 취득하여야 함. (자료 : 증권연수원)

CFP등록민간자격증 등록번호: 2021-000956

CFP, 즉 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER는 Financial Planning의 전문성을 높여 공익에 기여하기 위하여 미국의 CFP Board가 국제적 기준에 따라 윤리, 교육, 경험, 자격시험의 4가지 기본적인 자격인증요건(4E's)을 충족하는 전문 인재를 선발하여 고객에게 종합금융서비스를 제공할 수 있는 자격을 인증한 종합개인재무설계사를 의미함. (자료: 한국FP협회)